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半导体、电子设备:守正待时 荐3股

        序言:2018年半导体行业在产业市场和资本市场层面均受到了较高的关注度,中美贸易争端中兴通讯被美国实施禁售而出现了业务停摆的状况引发了国内大众对于芯片自主化的关注。产业市场中,以“国家产业投资基金”(常称“大基金”)的设立为代表,从国家到地方政府层面的各类政策支持持续增加。鉴于国家半导体发展决心带来的投资机遇,结合产业市场的发展规律,我们希望通过系类报告的形式,与投资人分享我们的观点。本报告为首份报告,主要涵盖行业整体发展规律的理解以及对于核心驱动力需求的趋势。投资要点周期波动是半导体行业的核心特征、新进入者起于底部需经历周期:半导体行业作为产生于上世纪40年代末50年代初的年轻行业,尽管拥有高科技属性,但是随着产业的持续成熟和产业链分工的日趋细化,半导体行业周期性波动日趋显著,尤其是进入21世纪以来,产业链专业高度分工后,我们认为行业市场的周期由“需求大周期+库存小周期”驱动,其中需求大周期的核心驱动力来源于宏观经济的发展与产品创新的结合,波动性与GDP有着愈发密切的关联度,而库存小周期则是由终端传到并且受到从业者的心态影响,波动性可以由存储器产品价格反应。从目前的数据看,我们处于大周期上行、小周期下行的过程中。物联网成为新需求的核心驱动力:如前所述,进入21世纪之后半导体行业波动的核心驱动来源于需求端的变化,随着基于“互联网→移动互联网→物联网”的趋势,终端产品方面也是随之“PC→智能手机→泛智能化产品”的变化,延伸至半导体行业的需求则呈现“价低、量增、功耗小”的发展动向。从产品的特性上来说,物联网行业呈现出价低量增的特性,由“机-机”互联交互的产品涉及到更少的人作为输入输出信息源的作用,使得再部署方面有了更多的自由度,也有了更多的部署愿望。AI和5G布局助力物联网拼图完善:随着泛智能化时代来临,机器设备作为信息源带来的是信息量的持续数量级提升,这对于信息的处理能力和信息的传输能力提出了更高的要求,AI和5G应运而生。摩尔定律下数据的处理能力依靠芯片集成度提升来获得,而AI则在算法结构上的变革驱动大数据的综合处理能力提升,完美解决了创新过程中面临的瓶颈。5G的推动则更为顺时应势,智慧城市、无人驾驶、云计算、智能制造等各类高流量、低延时的传输需求等待着5G到来。因此,随着AI和5G的布局,物联网板块需求启动所需要的拼图基本完善,那么新一轮的终端创新驱动需求提升将会顺利展开。

    

     (责任编辑: HN888)

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搭上“一带一路”倡议的东风 森峰科技的“朋友圈”扩到150多个

    森峰科技参加欧洲最大的金属加工展览会 受访者供图

      入选山东省第三批“专精特新中小型企业”,获评2016年国家高新区“瞪羚企业”,本月被评为山东省中小企业“隐形冠军”……这就是济南森峰科技有限公司,一家凭激光产品和技术服务位居行业领军地位的中小企业。

      “今年我们的对外出口增长率在70%以上。”日前,森峰科技有限公司董事长李峰西告诉记者,“现在还在最后的冲刺阶段,2018年度具体销售收入还不好估计。”对于生产制造型的激光企业来说,11、12月份是黄金期,“订单量很大,但最后得看发货量的数字。”

      11年成就一个激光行业隐形冠军

   短视频资讯_易读资讯网;   “西安达美航空,一家飞机维修保养的专业国际公司,它是我们的一个客户。”李峰西说,中国重汽、中车集团以及国内知名高校和研究机构等都是森峰的客户。

      记者了解到,作为一家本土企业,森峰科技趣头条资讯_最新酒店资讯网已经在济南扎根了11年,“我们森峰集团现在有‘森峰’和‘镭鸣’两个品牌,SENFENG(森峰)品牌知名度高,国际市场非常受欢迎,镭鸣则专注于金属激光切割设备深受国内市场客户欢迎。”李峰西介绍说。在国内细分产品市场,森峰科技的激光主导产品已经是当之无愧的隐形冠军,“SF1390激光切割设备的市场占有率在省内处在龙头地位。”

      李峰西表示,企业的迅速崛起,主要是搭上了国家政策的快车。“‘中国制造2025’让激光设备的发展有了巨大空间,等离子切割、火焰切割这些较为落后的技术被淘汰,而具有高精细度和高速度的光纤激光切割设备迅速上位,‘一带一路’倡议更是让我们的产品进入全球的‘朋友圈’。”

      2005年到2010年是森峰科技快速发展的5年,该企业开始面向国外,从向1个国家出口迅速扩展到50多个国家和地区出口;2010年到2015年则是高速发展期,产品不仅出口国家和地区增加到100多个,还发展成多类型的激光应用。

      全球占有一席之地靠的是品质

      从早期的靠价格优势闯世界,到快速发展期的品质取胜,如今的森峰科技在全球激光行业市场上也有一席之地。

      在韩国,凭借着可以媲美日本设备的过硬品质,森峰科技也征服了当地的众多大型激光设备香港赛马资讯_澳柯玛股份有限公司网供经销商。2016年的时候,我们参加了韩国一个顶级的金属加工展览会,就是试试的心态,韩国一家实力激光设备经销商购买了我们的产品,发现其精细度完全不亚于日本设备,也因此,这家企业成为了森峰的合作伙伴。”2018年,凭借中国森峰科技的激光设备,该企业在韩国行业内的影响力大国际资讯公司_上海欢迎你网大增加。

&nb小升初资讯_52小说网网sp;     2015年到2018年,短短的三年时间,森峰科技的出口国家和地区增加到150多个,并且每年以70%的速度增长。“这极大地受益于国家‘一带一路’倡议,在这些增量中,‘一带一路’沿线开拓非常快速,对沿线国家和地区出口量占整个对外出口的60%。”李峰西告诉记者,企业今年的出口增长率继续保持在70%左右。

      森峰科技不仅“走出去”更是“引进来”。据介绍,森峰科技2015年开始在美国设办事处,到2018年,森峰科技美国子公司销售额已占到森峰科技产品出口量的10%。

      “通过在美国的子公司,我们提高了激光产品核心器件关键领域的核心竞争力。”李峰西告诉记者,企业要长足发展,必须加强自主研发。为此,森峰科技每年的研发投入超过5%,并且在国内甚至全世界搜罗人才。“我们的国际服务团队从20大比特资讯_关中天水经济区网10年的几个人发展到如今的100多人,研发团队和人才梯队也在迅速跟上企业发展的需求。”

     原标题:搭上“一带一路”倡议的东风 森峰科技的“朋友圈”扩到150多个

     值班主任:李欢

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